Η United Group ανακοινώνει την επιτυχή αναχρηματοδότηση Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης, λήξης 2026

Επιπρόσθετα της αναχρηματοδότησης των παραπάνω ομολογιών, τα αντληθέντα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για να αποπληρωθεί το ανοιχτό υπόλοιπο της υφιστάμενης Επανακυκλούμενης Πίστωσης Προνομιακής Εξασφάλισης (Super Senior Revolving Facility).

Σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης αυτής, η καθαρή μόχλευση θα παραμείνει αμετάβλητη στη United Group BV.

Οι νέες, 7ετείς Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης θα έχουν κουπόνι 6,500% και έχουν λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και Β  από την S&P.

O Janez Zivko, Vice President Finance της United Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ζήτηση των 7ετών ομολογιών ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ.  Η συναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένη με την συνολική μας οικονομική στρατηγική,  η οποία στοχεύει στην προληπτική κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και τη δημιουργία μιας ισχυρής, μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δομής. Η αναχρηματοδότηση αυτή υποστηρίζεται από την σταθερή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDAal,  με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR)  28% και 25% αντίστοιχα για την περίοδο 2015-2023, από συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών.  Επίσης, ακολουθεί έναν υπερκαλυμμένο κύκλο αναχρηματοδότησης ύψους 1,73 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2024».

Σχετικά με την United Group

H United Group είναι ο κορυφαίος όμιλος τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δραστηριοποιούμενος σε οκτώ χώρες με περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους, ο όμιλος επιτυγχάνει ετήσια έσοδα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, περισσότερα από 5,35 εκατομμύρια νοικοκυριά και περισσότεροι από 7,49 εκατομμύρια συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας επωφελούνται από το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικής ίνας για το σπίτι (Fiber to the Home) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις εντατικές επενδύσεις στο δίκτυο 5G του United Group και την υπερσύγχρονη σταθερή και κινητή τηλεφωνία.

Υπό το εμπορικό σήμα United Fiber, ο Όμιλος ενοποιεί το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων σταθερής υποδομής του για την περαιτέρω επιτάχυνση και ενίσχυση των επενδύσεών του σε χώρες με έδρα την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, δημιουργώντας ισχυρές συνέργειες, αναβαθμίζοντας τις επενδυτικές του ικανότητες. Το σύνολο των δραστηριοτήτων χονδρικής πώλησης υποδομών της United Group, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων φωνής, δεδομένων, κινητής τηλεφωνίας και περιαγωγής, διαχειρίζεται η UGI Wholesale. Το κέντρο καινοτομίας του ομίλου United Cloud ηγείται του ριζικού μετασχηματισμού στον τομέα της ψυχαγωγίας και των τηλεπικοινωνιών, με προϊόντα όπως η πλατφόρμα νέας γενιάς EON.

Η εταιρεία United Media, παράγει και διανέμει συναρπαστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο, με σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, ειδησεογραφικά και ψυχαγωγικά shows, απευθυνόμενη σε αγορές με πληθυσμό 40 εκατομμυρίων μέσω πρωτοπόρων καναλιών ελεύθερης μετάδοσης, και συναρπαστικών καναλιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Με δυνατότητα παραγωγής πάνω από 40.000 ώρες πρωτότυπου τοπικού περιεχομένου ετησίως, η United Media διαχειρίζεται 60 τηλεοπτικά κανάλια, 40 διαδικτυακές και αξιόπιστες ειδησεογραφικές πύλες, περισσότερες από 10 έντυπες εκδόσεις και ραδιοφωνικούς σταθμούς.